風(fēng)電行業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢分析
一、發(fā)展現(xiàn)狀
1、我國風(fēng)電2020年并網(wǎng)裝機(jī)容量達(dá)7167萬千瓦，新增裝機(jī)連續(xù)十一年世界第一，年發(fā)電量達(dá)到4665億千瓦時(shí)。
作為新能源主力軍之一，風(fēng)電在2020年持續(xù)維持高景氣度。根據(jù)國家能源局正式公布數(shù)據(jù)，截至2020年底，我國電源新增裝機(jī)容量為19087萬千瓦，其中風(fēng)電并網(wǎng)裝機(jī)容量達(dá)7167萬千瓦，占比高達(dá)37.5%，風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)突破2.8億千瓦，這是繼2010年以來，我國風(fēng)電年新增裝機(jī)連續(xù)11年世界第一。受風(fēng)電行業(yè)補(bǔ)貼退坡的影響，2020年成為風(fēng)電搶裝大年，尤其進(jìn)入第四季度，風(fēng)電企業(yè)強(qiáng)裝進(jìn)入沖刺階段。根據(jù)國家能源局2020年12月發(fā)布的全國電力工業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2020年前11月全國新增風(fēng)電并網(wǎng)裝機(jī)2462萬千瓦。在2020年12月，單元風(fēng)電新增并網(wǎng)裝機(jī)容量高達(dá)4705萬千瓦，超過2018年和2019年兩年新增并網(wǎng)裝機(jī)總和。
圖1：2011-2020年我國風(fēng)電新增并網(wǎng)裝機(jī)容量及累計(jì)并網(wǎng)裝機(jī)容量（單位：萬千瓦）
（數(shù)據(jù)來源：北大縱橫整理）
與裝機(jī)容量一樣，風(fēng)電發(fā)電量過去數(shù)年增長亮眼。2011-2020年，我國風(fēng)電發(fā)電量呈逐漸上升趨勢，占全社會(huì)用電量比例也在不斷攀升。2020年，風(fēng)電發(fā)電量為4665億千瓦時(shí)，同比增長約15%，占全社會(huì)用電量75110億千瓦時(shí)的6.2%。
圖2：2011-2020年我國風(fēng)電年發(fā)電量及占全社會(huì)用電量比例
（數(shù)據(jù)來源：北大縱橫整理）
2、風(fēng)電產(chǎn)品技術(shù)進(jìn)步速度加快，行業(yè)競爭力升級(jí)。
隨著全行業(yè)的產(chǎn)品升級(jí)迭代和技術(shù)進(jìn)步不斷推動(dòng)核心競爭力提升，過去數(shù)年間，隨著經(jīng)營效率和智能化水平的提升，全國風(fēng)電場項(xiàng)目的平均造價(jià)大幅下降，風(fēng)電與傳統(tǒng)電源同臺(tái)競爭的能力不斷增強(qiáng)。貫穿風(fēng)電場開發(fā)、建設(shè)、運(yùn)營全過程的數(shù)字化平臺(tái)和高級(jí)應(yīng)用為項(xiàng)目成本控制、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、經(jīng)濟(jì)性回報(bào)提供了支撐。降低風(fēng)電項(xiàng)目度電成本的重要途徑是風(fēng)機(jī)大型化，以及機(jī)組發(fā)電性能、可利用率、可靠性的持續(xù)提高。近年來，我國3MW及以上容量機(jī)組在招標(biāo)市場的份額逐漸擴(kuò)大，在全國每年新增裝機(jī)容量中的比例也快速增加。擁有3MW及以上機(jī)組裝機(jī)的企業(yè)數(shù)量也增長到數(shù)十家，反映出大容量機(jī)組已經(jīng)成為行業(yè)布局的重點(diǎn)。同時(shí)，風(fēng)機(jī)全生命周期的運(yùn)維服務(wù)、集中監(jiān)控、發(fā)電量提升、資產(chǎn)托管等服務(wù)型產(chǎn)品也蓬勃發(fā)展。
3、風(fēng)電開發(fā)集中度高，前十家開發(fā)企業(yè)累計(jì)裝機(jī)量占比約69%，以大型央企為主，民企較少。
隨著我國風(fēng)電在十三五期間經(jīng)歷補(bǔ)貼退坡，直至2020年過渡到平價(jià)開發(fā)，風(fēng)電開發(fā)商的專業(yè)化水平程度也在不斷提升。疊加近年來國內(nèi)環(huán)保政策的加強(qiáng)，對(duì)開發(fā)商精細(xì)化管理要求也更加嚴(yán)格，粗放式的開發(fā)模式已無法滿足當(dāng)?shù)睾托袠I(yè)的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。國內(nèi)風(fēng)電開發(fā)商的頭部集中效應(yīng)在2017年開始凸顯，2016-2019年國內(nèi)前10名風(fēng)電開發(fā)商新增裝機(jī)的份額占全市場的比例從 2016 年的59%逐步提升至69%。2019年國能投（原國電集團(tuán)和國華合并計(jì)算）新增裝機(jī)占比最大，達(dá)到17.7%，華能集團(tuán)達(dá)到9.6%，大唐集團(tuán)8.3%，國電投7.8%，中廣核6.2%，華潤集團(tuán)4.7%。其中前十家開發(fā)企業(yè)中，除天潤新能源外，其他九家均為央企。圖3：2019年底全國主要風(fēng)電開發(fā)商市場占比情況
（數(shù)據(jù)來源：北大縱橫整理）
表1：我國前十大開發(fā)商2019年底累計(jì)風(fēng)電裝機(jī)容量（萬千瓦）
（數(shù)據(jù)來源：北大縱橫整理）
4、風(fēng)電項(xiàng)目建設(shè)成本不斷降低，海上風(fēng)電單位造價(jià)是陸上風(fēng)電的兩倍。
根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，近十年陸上風(fēng)電項(xiàng)目單位造價(jià)下降30%左右，2019年風(fēng)電項(xiàng)目造價(jià)約為7000元/kW?！笆濉逼陂g，風(fēng)電項(xiàng)目造價(jià)基本呈下降趨勢，但2018年下半年至2019年，受風(fēng)力發(fā)電上網(wǎng)電價(jià)政策調(diào)整以及市場供需關(guān)系影響，風(fēng)機(jī)設(shè)備價(jià)格短期內(nèi)大幅上漲，導(dǎo)致項(xiàng)目整體造價(jià)稍后上漲。
海上風(fēng)電單位造價(jià)約為陸上風(fēng)電的兩倍，因建設(shè)條件差異，不同省份海上風(fēng)電項(xiàng)目基礎(chǔ)型式、施工方案等差異較大，單位造價(jià)也有所不同。
二、未來發(fā)展趨勢
1、“十四五”期間我國風(fēng)電仍有大幅增長空間。
根據(jù)全球能源互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展合作組織發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，“十四五”期間我國規(guī)劃風(fēng)電項(xiàng)目投產(chǎn)約2.9億千瓦，2025年規(guī)劃風(fēng)電總裝機(jī)達(dá)5.36億千瓦（其中陸上風(fēng)電裝機(jī)約5億千瓦），年均增加超過5000萬千瓦。十四五期間風(fēng)電開發(fā)方式仍以集中式為主。預(yù)計(jì)至2025年西部、北部地區(qū)風(fēng)電新增裝機(jī)1.7億千瓦，占比有所下降，但仍高達(dá)58.8%，東中部地區(qū)新增風(fēng)電裝機(jī)約1.5億千瓦?？傮w來看，我國十四五期間風(fēng)電仍有大幅增長空間。
表2：“十四五”風(fēng)電裝機(jī)規(guī)劃及分布（單位：萬千瓦）
（數(shù)據(jù)來源：全球能源互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展合作組織）
2、2021年海上風(fēng)電持續(xù)呈現(xiàn)搶裝大潮。
2020年雖然受到疫情影響，但是海上風(fēng)電項(xiàng)目建設(shè)仍在如火如荼進(jìn)行中，大量項(xiàng)目進(jìn)入招標(biāo)建設(shè)高峰期，工程資源非常緊張。海上風(fēng)電高速成長的起因是2018年海上風(fēng)電“搶核準(zhǔn)潮”。根據(jù)財(cái)政部《關(guān)于促進(jìn)非水可再生能源發(fā)電健康發(fā)展的若干意見》（財(cái)建〔2020〕4號(hào)），之前核準(zhǔn)的海上風(fēng)電項(xiàng)目必須在2021年底前全部并網(wǎng)，才可以享有原先取得的上網(wǎng)電價(jià)。財(cái)政部4號(hào)文還宣告了海上風(fēng)電平價(jià)時(shí)代的提前到來，文件規(guī)定：新增海上風(fēng)電和光熱項(xiàng)目不再納入中央財(cái)政補(bǔ)貼范圍。即除去2019年底前核準(zhǔn)并取得指標(biāo)的存量海上風(fēng)電項(xiàng)目，今年起新增海上風(fēng)電項(xiàng)目將不再享有國家補(bǔ)貼。由于海上風(fēng)電建設(shè)成本較高，具有高度依賴國家補(bǔ)貼的特點(diǎn)，所以，2021年海上風(fēng)電將持續(xù)搶裝的潮流。