僅占10%市場(chǎng)份額，國(guó)內(nèi)船舶涂料企業(yè)困境何時(shí)才能突圍？
縱觀涂料發(fā)展史，我們不難發(fā)現(xiàn)，各大涂料在各自的領(lǐng)域內(nèi)都有著各自的發(fā)展軌跡。有人潛伏許久，他朝一飛沖天；有人穩(wěn)扎穩(wěn)打，只求細(xì)水長(zhǎng)流；有人破而后立，只盼一夜爆紅。當(dāng)然，也有人恨鐵不成鋼，苦求發(fā)展已久，卻依然不得志。
船舶涂料行業(yè)，便是這樣一個(gè)集傳奇色彩于一身的涂料行業(yè)，多少年來(lái)，多少企業(yè)品牌拜倒在其裙擺之下。
船舶涂料是船舶工業(yè)重要的原材料，其成本占整船成本的比例一般在5%-20%。船舶涂料的性能與涂裝質(zhì)量，直接影響船舶的防腐防護(hù)，以及航行狀態(tài)和燃料成本。
一、船舶涂料的種類
船舶涂料是船舶底漆、船底防銹漆、船底防污漆、船舶水線漆系列、船殼及上層建筑用漆、各類船舶艙室用漆——壓載水艙漆、油艙漆、飲水艙漆、干貨艙漆等一系列油漆組成的。目前，市面上的船舶使用的保養(yǎng)涂料主要為以下四種：氯化橡膠漆、環(huán)氧漆、醇酸漆、聚氨酯漆。
船舶涂料市場(chǎng)發(fā)展跟船舶行業(yè)發(fā)展密切相關(guān)。目前，中國(guó)、韓國(guó)等亞洲地區(qū)是全球主要造船市場(chǎng)，對(duì)船舶涂料的需求較大。自2002年以來(lái)，亞洲海洋涂料市場(chǎng)穩(wěn)步增長(zhǎng)，年均增長(zhǎng)率為6%至8%。目前，亞洲占全球船舶涂料市場(chǎng)的近60%，相應(yīng)的碼頭也高度集中在亞洲，船舶維修需要大量的涂料。2007年，亞洲船舶涂料市場(chǎng)規(guī)模約為26.9億美元。
據(jù)克拉克松研究公司統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2020年，全球造船新接訂單量為5933萬(wàn)載重噸，其中，中國(guó)造船新接訂單量為2893載重噸，占全球總新接訂單量的48.8%，韓國(guó)造船新接訂單量占比41.4%;
在造船完工量方面，2020年，全球造船完工總量為8944萬(wàn)載重噸，其中，中國(guó)造船完成量為3853載重噸，占全球總完工量的43.1%，韓國(guó)占比27.3%，日本占比25.2%。
從區(qū)域市場(chǎng)需求來(lái)看，亞太地區(qū)在船舶涂料領(lǐng)域的需求量占據(jù)65%的全球市場(chǎng)份額，中國(guó)、韓國(guó)、日本的新造船舶對(duì)船舶涂料市場(chǎng)起到主要的推動(dòng)作用。
2020年中國(guó)接到的訂單量約占全球的44%，時(shí)隔4年再居世界第一。
粗略計(jì)算，國(guó)內(nèi)每年造船完工量達(dá)4300萬(wàn)載重噸，各大船廠所需船舶涂料的市場(chǎng)份額約70億元（不包括漁船、近海小船），船舶維修涂料近20億元。
中國(guó)船舶市場(chǎng)的需求拉大，也進(jìn)一步刺激了船舶涂料巨頭投資中國(guó)市場(chǎng)的戰(zhàn)略和力度，并且在這些年來(lái)迅速占領(lǐng)了國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，牢牢把握住市場(chǎng)份額。相對(duì)于國(guó)外巨頭的加速擴(kuò)張，國(guó)內(nèi)的船舶涂料企業(yè)在整個(gè)船舶涂料這一塊卻僅僅占10%的市場(chǎng)份額。
數(shù)據(jù)顯示，2020年全球船舶涂料市場(chǎng)規(guī)模約40億美元，未來(lái)幾年的年復(fù)合增長(zhǎng)率約5.6%。從船舶涂料品種來(lái)看，防污涂料市場(chǎng)占比較大，其規(guī)模到2027年預(yù)計(jì)達(dá)到25億美元。
整個(gè)船舶涂料市場(chǎng)份額卻被國(guó)外幾個(gè)大品牌常年霸占。據(jù)了解，2021年佐敦以6.420億美元銷售收入位居榜首，中涂化工以6.225億美元銷售收入排名第二，阿克蘇諾貝爾則以5.300億美元銷售收入位居第三，這三大品牌累計(jì)銷售收入為17.945億美元，占全球船舶涂料市場(chǎng)份額為44.86%。
此外，海虹老人、PPG、金剛化工、立邦涂料、宣偉、關(guān)西涂料、立帕麥分別位居第4-10位，銷售收入分別為5.080億美元、4.800億美元、3.000億美元、2.800億美元、1.200億美元、1.100億美元、1.000億美元。
二、國(guó)內(nèi)船舶涂料為什么發(fā)展不起來(lái)？
1.1、起步晚，整體硬實(shí)力不夠
我國(guó)船舶涂料是伴隨著中國(guó)造船工業(yè)興起的，但目前船舶涂裝技術(shù)與國(guó)外相比仍存在較大差距，突出反映在涂裝周期長(zhǎng)、效率低、成本高等方面。我國(guó)海域廣闊，海洋資源豐富，為大力發(fā)展海洋事業(yè)提供了有利條件。上世紀(jì)80年代，隨著世界造船產(chǎn)業(yè)向東亞遷移，中國(guó)造船產(chǎn)業(yè)逐漸成為工業(yè)制造較為重要的組成部分，而且形成了渤海區(qū)、珠三角和長(zhǎng)三角的產(chǎn)業(yè)布局。船舶涂料伴隨著船舶制造業(yè)有了大幅度的增長(zhǎng)，2005年新造船用涂料和修船用涂料共計(jì)達(dá)到67.3萬(wàn)噸，我國(guó)達(dá)到21萬(wàn)噸左右。直到現(xiàn)在，市場(chǎng)份額逐年在上漲，并一度成為世界第一造船大國(guó)。
海洋涂料需求量近年來(lái)以每年30%的速度增長(zhǎng)著，而船舶涂料占海洋涂料中的相當(dāng)一部份。我國(guó)船舶涂料的生產(chǎn)廠不少，發(fā)展較早的有上海開(kāi)林、青島海建、寧波、廣州造漆廠等，改革開(kāi)放以后發(fā)展起來(lái)的有上海海生、江蘇蘭陵、常州特種、武進(jìn)船舶、舟山造漆等，合資企業(yè)有上海國(guó)際、上海中涂、 天津關(guān)西、深圳海虹、佐敦遠(yuǎn)洋、式瑪(昆山)有限公司等。
1.2、這些船舶涂料廠的興起推動(dòng)了我國(guó)船舶涂料的發(fā)展。
近年來(lái)，亞洲航運(yùn)市場(chǎng)約75%的訂單來(lái)自中國(guó)。亞洲造船業(yè)的快速增長(zhǎng)無(wú)疑有助于促進(jìn)船舶涂料行業(yè)的有序發(fā)展。
盡管市場(chǎng)需求上去了，但國(guó)內(nèi)船舶涂料自主品牌和技術(shù)卻與國(guó)際外資品牌差距明顯。一些日本涂料公司對(duì)中國(guó)市場(chǎng)的發(fā)展?jié)摿Τ謽?lè)觀態(tài)度，并開(kāi)始將業(yè)務(wù)重心轉(zhuǎn)移到中國(guó)市場(chǎng)。此外，美國(guó)和歐洲的涂料制造商也在向亞洲靠攏，這使得行業(yè)內(nèi)的競(jìng)爭(zhēng)更加激烈。目前，我國(guó)80%-90%的船舶涂料市場(chǎng)份額均被外資品牌搶占，幾乎壟斷了整個(gè)高端船舶涂料市場(chǎng)，中國(guó)船舶涂料品牌所占的市場(chǎng)份額僅有10%左右。
國(guó)內(nèi)具備一定規(guī)模和實(shí)力的自主品牌比如海隆控股、雙瑞船舶等，大部分聚焦在中低端船舶涂料市場(chǎng)，而且銷售體量很小，與外資主流船舶涂料品牌在競(jìng)爭(zhēng)方面處于弱勢(shì)。
二、目前國(guó)內(nèi)船舶涂料行業(yè)主要存在以下幾個(gè)問(wèn)題：
1、船舶涂裝生產(chǎn)設(shè)計(jì)深度不夠，殼舾涂一體化的概念不強(qiáng)；
2、船舶涂裝技術(shù)裝備的機(jī)械化、自動(dòng)化程度不高，致使除銹、涂裝標(biāo)準(zhǔn)偏高，執(zhí)行的問(wèn)題比較嚴(yán)重；
3、預(yù)處理質(zhì)量和車間底漆性能有待改進(jìn)；
4、船舶生產(chǎn)管理急需加強(qiáng)，由于其他工種施工造成涂膜損壞而進(jìn)行多次涂裝的問(wèn)題十分嚴(yán)重。
三、內(nèi)憂外患，差距進(jìn)一步拉大
時(shí)下，不少國(guó)際知名的船舶涂料制造商均已在中國(guó)設(shè)立工廠。尤其是2019年以來(lái)，眾多外資企業(yè)對(duì)于中國(guó)市場(chǎng)更加看好，紛紛將戰(zhàn)略的發(fā)展眼光投向了中國(guó)，給國(guó)內(nèi)的船舶涂料市場(chǎng)帶來(lái)了新鮮的血液和挑戰(zhàn)。
涂飾商情記者了解到，近年來(lái)外資化工企業(yè)在中國(guó)投資建項(xiàng)、開(kāi)業(yè)奠基等近20余項(xiàng)，投資金額超過(guò)700億元。阿克蘇諾貝爾、PPG等大企業(yè)都已經(jīng)未雨綢繆，率先在中國(guó)區(qū)域內(nèi)投資布局。
目前阿克蘇諾貝爾在中國(guó)擁有超過(guò)7500名員工，占阿克蘇諾貝爾全球員工總數(shù)的17% ,在”員工數(shù)量”方面，中國(guó)成為阿克蘇諾貝爾全球第一大市場(chǎng)；2020年阿克蘇諾貝爾大中華區(qū)銷售收入占阿克蘇諾貝爾全球總銷售收入大約16%,中國(guó)也是阿克蘇諾貝爾全球第一大市場(chǎng)。
去年6月,阿克蘇諾貝爾在上海技術(shù)中心舉行“船舶及防護(hù)涂料研發(fā)實(shí)驗(yàn)室”開(kāi)幕慶典，將進(jìn)一步提升和整合阿克蘇諾貝爾的研發(fā)和創(chuàng)新能力。
而丹麥的亨佩爾、英國(guó)的知識(shí)產(chǎn)權(quán)、挪威的喬頓、英國(guó)的厄爾、日本的關(guān)西和島津(現(xiàn)PPG)先后在深圳、上海、廣州、寧波、天津和昆山投資設(shè)立工廠。
在疫情反復(fù)、持續(xù)漲價(jià)潮的當(dāng)下，國(guó)內(nèi)外企業(yè)正在上演一場(chǎng)激烈的船舶涂料市場(chǎng)搶奪大戰(zhàn)，亞洲船舶涂料市場(chǎng)便是這場(chǎng)沒(méi)有硝煙的割據(jù)戰(zhàn)主戰(zhàn)場(chǎng)。這對(duì)于國(guó)內(nèi)船舶品牌來(lái)說(shuō)，憂患并存。
患的是國(guó)外行業(yè)巨頭無(wú)論在技術(shù)上、規(guī)模上、經(jīng)驗(yàn)上都領(lǐng)先國(guó)內(nèi)品牌太多，把國(guó)內(nèi)品牌的市場(chǎng)蠶食的舉步維艱。
但從好的一點(diǎn)方向來(lái)看，國(guó)內(nèi)的品牌可以從這股競(jìng)爭(zhēng)中學(xué)習(xí)到不少優(yōu)點(diǎn)經(jīng)驗(yàn)，比如先進(jìn)的技術(shù)創(chuàng)新模式、管理經(jīng)驗(yàn)、市場(chǎng)理念等都可以成為有益的“營(yíng)養(yǎng)”，同時(shí)還可以改變一些企業(yè)“閉門造車”的現(xiàn)象，生于憂患死于安樂(lè)。
閉門造車不可取，在如今這個(gè)年代，守舊將會(huì)是一種致命的錯(cuò)誤，一個(gè)不留神，便是萬(wàn)劫不復(fù)?？v觀全局，技術(shù)、價(jià)格和服務(wù)的結(jié)合是企業(yè)贏得市場(chǎng)的根本。對(duì)于國(guó)內(nèi)船舶涂料企業(yè)來(lái)說(shuō)，這條發(fā)展路顯然要走的路還很漫長(zhǎng)。